Mobil: Säkra direktchattar med uppgifter

Förbättra din mobila upplevelse genom att utforska säkra direktchattar med integrerade uppgifter. Skapa chattar, visa och svara på dem och hantera dina uppgifter på ett effektivt sätt när du är på språng. Dessutom kan du lägga till länkar till videor och kolla in chattuppgifternas historik med hjälp av funktionen Audit Trail.

Här finns en beskrivning av detta:

• Chats
• Skapa chattar
• Visa och svara på chattar
• Hantera dina uppgifter
• Lägg till länkar till videor
• Hur man visar historik för chattuppgifter: Granskningsspår

Chats

Chattar är ett säkert kommunikationsverktyg i appen som gör att du kan skapa chattrådar i realtid, som DMs. Både du och din revisor får aviseringar när en ny chatt inleds. I Chattar:

• Du kommunicerar med din revisor och ställer och besvarar frågor.
• Ladda upp och ladda ner formulär. Mer om hantering av filer i chattar. 
• Alla chattar och bifogade filer lagras på en och samma plats. 
• Du kan bifoga filer och bädda in videor från Loom, YouTube, Google Drive eller Vimeo. 
• Din revisor kan lägga till uppgifter åt dig.
• När en uppgift är slutförd bockar du eller din revisor av den.
• Visa alla dina uppgifter på en separat sida om det behövs.
• När allt i en tråd har behandlats arkiverar din revisor den.

Skapa chattar

Om du har en fråga till din revisor kan du skapa en chatt:

1. Gå till avsnittet Chattar i navigeringsfältet och tryck på Meddelande fast.

2. Skriv ett ämne och tryck på Start för att skapa en ny chattråd. 

3. Skriv ett meddelande, formatera, använd punktlistor eller numrerade listor efter behov och tryck sedan på Skicka.

Visa och svara på chattar

Once there’s a new chat, you’ll see a notification in the Home section under the Chats subsection. All pending chats, along with any included tasks, are displayed on your dashboard. Click the notification to view and respond.

Du får alltid en push-avisering när din revisor skickar ett meddelande till dig eller ber om ytterligare information. Tryck på meddelandet för att visa det.

För att komma åt dina chattar, tryck på avsnittet Chattar i navigeringsfältet eller tryck på underavsnittet Chattar i avsnittet Hem. 

Om du har olästa chattar markeras de i blocket Väntar på åtgärd, sorterade kronologiskt efter det senaste svaret. 

The red number on the right indicates chats needing attention. Threads show the latest response, author, subject, and client task status. Unread threads have a red badge containing the number of unread chats and unchecked tasks.

Tryck på trådens titel för att visa och svara. Läs meddelandet, skriv ett svar i meddelandefältet och tryck sedan på skicka-ikonen när du är klar.

Hantera dina uppgifter

Din revisor kan tilldela dig uppgifter i en chattråd, som liknar en checklista för att göra. Uppgifterna kan läggas till eller bockas av antingen av dig eller din revisor.

Lägg till länkar till videor

Du kan bädda in videor från Loom, YouTube, Google Drive eller Vimeo om du behöver dela dem med din revisor. Så här gör du:

1. Kopiera en länk till en video.

2. I en chattråd trycker du på plusikonen och väljer Bädda in video.

3. Klistra in länken och tryck på Bifoga.

4. Lägg till ett meddelande och tryck på skicka-ikonen.

Nu kan du och din revisor titta på den inbäddade videon i appen.

Hur man visar historik för chattuppgifter: Granskningsspår

Se allt som har hänt med en uppgift i en chatt med hjälp av TaxDome:s revisionslogg. Du kan ta reda på när någon...

• ...lagt till en uppgift i en chatt.
• ...raderat en uppgift från en chatt.
• ...kryssat av en uppgift som slutförd.

Om du vill visa en uppgifts historik i en chatt trycker du länge på dokumentet i chattråden eller går till fliken Bifogat och trycker länge på det valda dokumentet och trycker sedan på Granskningsspår. 

• Användare: För- och efternamn samt e-postadress för alla användare som har gjort ändringar i uppgiften.
• Händelse: Beskriver den åtgärd som inträffade med uppgiften.
• Serverns tid: Tidsstämpeln som anger när händelsen ägde rum på servern.
• Klientens tid: Tidsstämpeln som anger när händelsen uppfattades på kundens sida.
• IP-adress: Den unika numeriska etikett som tilldelats den enhet som har åtkomst till eller ändrat uppgiften.
• Webbläsare: Den webbläsare som används under evenemanget eller mobilapplikation.
• OS: Operativsystemet inom ramen för webbapplikationen.