Mobilapp: hantera dokument

Hantera dina dokument effektivt med mobilappen genom att dra nytta av de viktigaste funktionerna som förhandsgranskning, åtkomst till granskningsspår, nedladdning, radering, redigering, sökning och markering av dokument som lästa. Få ut mesta möjliga av din erfarenhet av dokumenthantering med dessa viktiga färdigheter.

Här finns en beskrivning av detta:

• Förhandsgranska dokument
• Audit trail: visa ett dokuments historik
• Ladda ner dokument
• Radera dokument
• Redigering av dokument
• Söka efter dokument
• Markera dokument som lästa

Förhandsgranska dokument

Förhandsgranska dokument med TaxDome:s inbyggda dokumentvisare: tryck på dokumentets namn för att se det och tryck sedan på ikonen med bakåtpilen för att återgå till listan över dokument.

När du visar ett dokument kan du ladda ner det, visa verifieringskedjan, flytta dokumentet till en annan mapp samt redigera eller ta bort det (vissa alternativ är endast tillgängliga för dokument i mappar utan ögonikon). Tryck länge på en fil eller en mapp, eller tryck på de tre punkterna i det övre högra hörnet för att välja bland de tillgängliga alternativen.

Obs: Förhandsgranskning stöder inte alla filtyper. Om en förhandsvisning inte är tillgänglig kan du ladda ner dokumentet och visa det i ett externt program.

Audit trail: visa ett dokuments historik

För att se vilka händelser som har ägt rum angående ett dokument som laddats upp av ditt företag, visa verifieringskedjan. Revisionsloggen gör det enkelt att se dokumentets historik, inklusive när och av vem dokumentet laddades upp, visades, laddades ner, e-signerades eller döptes om, och om det har godkänts eller avvisats.

Om du vill komma åt ett dokuments historik trycker du länge på dokumentet och trycker sedan på Granskningsspår.

Du kan också komma till Audit trail från dokumentvisaren genom att trycka på de tre punkterna i det övre högra hörnet.

Följande information finns här:

• Användare: för- och efternamn samt e-postadress för den användare som öppnade filen
• Händelse: vad som hände med filen
• Servertid: när händelsen ägde rum
• Kundtid: när händelsen ägde rum för kunden
• IP-adress: IP-adressen för den användare som öppnade filen
• Webbläsare: den webbläsare som användes när händelsen ägde rum

Ladda ner dokument

För att ladda ner dokument:

1. Tryck länge på dokumentets namn i listan.

2. VäljLadda ner. 

Du kan också ladda ner från dokumentvisaren.

3. Välj den plats där dokumenten ska sparas.

Radera dokument

När du raderar ett dokument flyttas det till papperskorgen. Dokument kan återställas i 120 dagar; efter 120 dagar raderas dokumentet permanent. 

Ta bort ett dokument:

1. Tryck länge på dokumentets namn och tryck sedan på Ta bort.

2. Tryck på Ja, ta bort i popup-fönstret Är du säker?

Observera: Du kan inte ta bort dokument som din revisor har laddat upp.

För att komma åt dokument som raderats under de senaste 120 dagarna, gå till underfliken Papperskorgen i avsnittet Dokument .

Observera:

• Dokument som tagits bort från olika mappar visas i en enda lista.
• När du raderar en mapp flyttas alla dokument i mappen till papperskorgen. Tomma mappar raderas omedelbart.

Om du vill återställa ett dokument trycker du länge på det och väljer Återställ. 

Du kan också göra det från förhandsgranskningen. Öppna dokumentet och tryck sedan på de tre punkterna längst till höger om dokumentets namn och välj sedan Återställ.

• Om det inte finns någon vald plats för det återställda dokumentet skapas en sådan.
• Dokumentets verifieringskedja återställs.

Redigering av dokument

Om du vill redigera ett dokument trycker du länge på dokumentet och väljer sedan Redigera. Du kan ändra namn och beskrivning. Tryck på Spara om du vill behålla ändringarna.

Observera: Du kan inte redigera dokument som din revisor har laddat upp.

Du kan också göra det från förhandsgranskningen. Tryck på dokumentet, tryck sedan på de tre punkterna längst till höger om dokumentets namn och välj sedan Redigera.

Söka efter dokument

Om du vill söka efter ett dokument trycker du på förstoringsglasikonen i avsnittet Dokument , skriver ett nyckelord i sökfältet och trycker sedan på klart. Du ser en lista över mappar och filer som innehåller sökordet. Om du vill rensa sökningen trycker du bara på x till höger om sökfältet.

Markera dokument som lästa

När du ser en mapp med en röd prick på ikonen betyder det att din revisor har lagt till ett nytt dokument som du ännu inte har sett. För att ta bort den röda pricken trycker du bara länge på mappen och väljer Markera som läst efter att du har sett det nya dokumentet. Alternativt kan du komma åt det här alternativet genom att trycka på de tre punkterna längst upp till höger på skärmen när du är i mappen.