Mobila enheter: Hantera dokument i chattar
Lär dig hur du hanterar innehållet i meddelanden på ett mer effektivt sätt. Vi går igenom hur du laddar upp dokument, tar bort bilagor, visar dokument och laddar ner filer.
Täckt här:
Ladda upp dokument
Din skatterådgivare kan be dig att ladda upp dokument som behövs för din skatteberedning (t.ex. formulär W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA etc.) i en meddelandetråd. Den maximala storleken för en uppladdad fil är 300 MB.
Du har möjlighet att ladda upp filer från din enhet, ta ett foto eller länka till de filer som redan finns lagrade i din portal.
Om du vill lägga till filer från TaxDome trycker du på plusikonen i en chattråd och sedan på Uppladdade dokument. Välj mappen och tryck på filnamnet. Alla filer från avsnittet Dokument finns tillgängliga här.
Du kan också gå till fliken Bifogat i en chattråd, trycka på Bifoga dokument och sedan på Uppladdade dokument.
Alla dokument som laddas upp via chattrådar lagras i din portal och finns i avsnittet Dokument .
Ta bort bifogade dokument
Om du har laddat upp fel dokument går du till fliken Bifogat i en chattråd, trycker länge på det valda dokumentet och trycker på Ta bort bifogad fil. De andra alternativen i den här menyn liknar de som du har för alla dokument som laddas upp till din portal.
Visning av dokument
Om du vill visa någon av de filer som du eller din revisor har laddat upp till dina chattrådar trycker du på namnet på dokumentet i chattråden eller på fliken Bifogat.
Nedladdning av dokument
Ladda ner alla filer som har laddats upp till Chats av dig eller din revisor.
För att ladda ner en fil till din enhet:
1. Gå till fliken Bifogat i en chattråd, tryck länge på det valda dokumentet och tryck på Hämta.
2. Tryck på Tillåt för att ge TaxDome tillgång till foton, media och filer på din enhet, om det behövs (du behöver bara göra detta en gång).
3. Välj den plats där filerna ska sparas.