Mobil: Översikt över avsnittet Dokument
Avsnittet Dokument innehåller alla filer som har förberetts åt dig av din(a) revisor(er), samt alla dokument som du har laddat upp till TaxDome (dvs. de dokument som din revisor begärde, t.ex. W-2-blanketter, tidigare deklarationer etc.).
Täckt här:
Hantering av dokument
Från avsnittet Dokument kan du:
- Ladda upp dina dokument till kundportalen antingen från din enhet eller genom att ta ett foto
- Byt namn på, flytta, förhandsgranska, radera och ladda ner dina tidigare uppladdade dokument
- Använd mappar för att organisera alla filer som du har skickat till din revisor
- Förhandsgranska och ladda ner dokument som upprättats av din revisor
- Skriva under dokument
- Godkänna dokument
Översikt över avsnittet Dokument
Alla uppladdade filer kan lagras i avsnittetDocuments i en mapp utan ikoner. För att komma dit från Hem, tryck på knappen Dokument i det nedre navigeringsfältet.
Här hittar du tre flikar:
- Senaste: Innehåller dokument som laddats upp av dig eller din revisor i omvänd kronologisk ordning.
- Mappar: Visar mappar som skapats av dig eller din revisor tillsammans med filer som lagrats i dem.
- Papperskorgen: Innehåller raderade filer. Filen ligger kvar där i 30 dagar tills den raderas permanent.
Dokument som laddas upp av din revisor eller skatteförberedare kan också lagras i Ddokument i mappen med en ikon i form av ett öga. Den här ikonen betyder att du inte kan göra ändringar i filerna.
När du väl har ett nytt dokument som utarbetats av en firma:
- Ett nytt meddelande visas i avsnittet Dokument under fliken Väntar på åtgärd när ett dokument kräver din uppmärksamhet. Den röda siffran till höger visar hur många dokument som väntar på att du ska åtgärda dem.
- Ett nytt dokument visas under fliken Senaste i avsnittet Dokument
- Ett nytt dokument visas i avsnittet Hem under fliken Dokument
Mappar med dokument
Om du vill se dokument som lagrats i en mapp trycker du på mappnamnet i underfliken Mappar.
Om du vill gå till en annan mapp trycker du på ikonen med bakåtpilen och väljer sedan mappen.
Dokumentstatusar
Du kan se dokumentstatusar under fliken Väntar på åtgärd:
- Väntar på betalning: Detta innebär att det finns ett dokument som är låst till en faktura och som väntar på din betalning. Dokumentet låses upp så att du kan visa och ladda ner det när du har gjort betalningen.
- Väntar på e-signering: Du måste e-signera dokumentet
- Väntar på godkännande: Du måste godkänna dokumentet
