Mobil: Översikt och kunder dashboard
På dashboard ser du allt som behöver din uppmärksamhet, t.ex. obetalda fakturor, olästa meddelanden, väntande arrangörer eller olästa dokument. Du hittar även din revisors kontaktuppgifter här.
Du ser din dashboard så snart du loggar in. När du behöver komma tillbaka till den trycker du bara på Hem.
Här finns en beskrivning av detta:
- Din dashboard
- Få meddelanden från din revisor
- Ta kontakt med din revisor
- Utför snabba åtgärder
- Se över ditt saldo
- Användbara tips och felrapporter
Din dashboard
dashboard ser till att du aldrig missar en viktig uppdatering. Du får meddelanden när något behöver din uppmärksamhet, och området Väntar på åtgärd visar dig vad som behöver göras genom att visa status för dina åtgärdsobjekt.
Du får meddelanden när din förberedare eller revisor gör något av följande:
- ber dig att e-signera ett förslag eller ett uppdragsbrev
- skickar dig en organisatör som du ska fylla i
- Skicka ett meddelande till dig
- Skapar nya uppgifter för dig att slutföra i en chattråd
- skickar en faktura till dig
Meddelanden är indelade i fem sektioner:
- Fakturering
- Dokument
- Chats
- Organisatörer
- Förslag och EL
Alla avsnitt visas i kronologisk ordning, med det senaste objektet överst. Tryck på en avisering för att öppna den.
Meddelanden försvinner automatiskt när en åtgärd är slutförd - till exempel när du har läst ett meddelande, betalat en faktura, visat ett uppladdat dokument eller skickat in en organisatör. Om något fortfarande behöver din uppmärksamhet finns aviseringen kvar. Om du t.ex. har börjat fylla i en organisatör men ännu inte skickat in den kommer du fortfarande att se aviseringen för den.
Få meddelanden från din revisor
Om din revisor har information att dela med sig av till dig skickar de ett meddelande till din portal. Det kommer att visas högst upp på din dashboard. Om meddelandet är för långt kan du trycka på det för att expandera och visa hela meddelandet.
Ta kontakt med din revisor
Oavsett om du behöver företagets gatuadress, Facebook-sida eller telefonnummer hittar du alltid dessa uppgifter genom att trycka på Mer längst ned till höger.
Utför snabba åtgärder
Längst upp på dashboard finns knappar för ofta förekommande åtgärder. Till exempel:
- Ladda upp dokument: ladda snabbt upp dokument som din revisor behöver (läs mer om att skanna och ladda upp dokument)
- Klar uppladdning: skicka ett "Jag är klar med uppladdningen"-meddelande till din revisor för att visa att du har laddat upp alla nödvändiga dokument och är redo att gå vidare.
- Gör förskottsbetalning: ange dina uppgifter och kortinformation och gör sedan en betalning
Se över ditt saldo
När du fortfarande har fakturor som ska betalas visas det utestående saldot i din profil. Tryck på din profilbild för att se Utestående saldo. Till vänster om ditt saldo ser du din totala tillgängliga kredit, som du kan använda för att betala eventuella skulder, både nu och senare.
Användbara tips och felrapporter
Är du osäker på vad du ska göra? Tryck på frågeteckenikonen i det övre högra hörnet för mer information om det specifika området i appen.
Det finns ytterligare två knappar:
- Visa onboarding: få tips om hur du börjar använda appen genom att följa de första stegen. Detta alternativ är endast tillgängligt i avsnittet Hem.
- Betygsätt denna app: Ge feedback på appen genom att lämna ett betyg och kommentarer. Din input hjälper oss att förbättra appen.
- Rapportera fel: om du har stött på ett fel, fyll i formuläret och ge så mycket information som möjligt.