Översikt över avsnittet Dokument
Avsnittet Dokument innehåller alla filer som har förberetts åt dig av dina revisorer samt alla dokument som du har laddat upp till din kundportal. Upptäck hur du bläddrar igenom dina dokument och utforskar tillgängliga alternativ.
Här finns en beskrivning av detta:
Åtgärder för dokument
Från avsnittet Dokument kan du:
- Ladda upp dina dokument till TaxDome -systemet.
- Du kan byta namn på, flytta, förhandsgranska, radera och ladda ner dina tidigare uppladdade dokument.
- Använd mappar för att organisera filer som du har skickat till din revisor.
- Förhandsgranska och ladda ner dokument som ditt företag har utarbetat.
- Underteckna dokument som din revisor har förberett åt dig.
- Godkänna dokument som din revisor har utarbetat åt dig.
Översikt över avsnittet Dokument
När du har ett grönt märke bredvid avsnittet Dokument betyder det att du har dokument som behöver din åtgärd för att utföras. Siffran på märket anger antalet dokument med begärda åtgärder.
Detta avsnitt består av blocket Väntar på åtgärd och de tre underflikarna: Senaste, Mappar och Papperskorgen.
Dokument som måste undertecknas eller godkännas av dig placeras i blocket Väntar på åtgärd. Klicka på ett dokument för att öppna det:
Observera att när alla nödvändiga åtgärder är utförda försvinner blocket tills din revisor begär ytterligare åtgärder från dig.
Alla dokument visas i de tre tre underflikarna:
Nyligen
Här hittar du de senaste 50 dokumenten som har varit:
Mappar
Denna underflik innehåller toppnivåmappar som skapats av ditt företag med olika synlighet/behörighet:
Klienten kan se och redigera: dokument som laddats upp till TaxDome av dig eller av din förberedare. Du kan radera dessa eller flytta dem till andra mappar
Kunden kan se: dokument som ditt företag delar med sig av till dig. Du kan se dem, men du kan inte ta bort eller hantera dem.
Klienten kan se och redigera: dokument som laddats upp till TaxDome av dig eller av din förberedare. Du kan radera dessa eller flytta dem till andra mappar
Kunden kan se: dokument som ditt företag delar med sig av till dig. Du kan se dem, men du kan inte ta bort eller hantera dem.
På underfliken Mappar finns följande information:
- NAMN: Detta är dokumentets namn och har en filtypsikon bredvid sig.
- DATE UPLOADED: Detta är när dokumentet laddades upp.
- UPPLOADED BY: I alla mappar med Klient kan se Om du väljer en behörighetsnivå ser du namnet på den företagsmedlem som laddade upp den.
- BESKRIVNING: Beskrivningar är frivilliga, så en beskrivning kan finnas om den person som laddade upp dokumentet har lämnat en sådan.
- STATUS:
- I VÄNTAN PÅ BETALNING: Dokumentet är låst och väntar på betalning av den länkade fakturan.
- PENDING APPROVAL: Dokumentet väntar på ditt godkännande.
- GODKÄNT: Du har godkänt dokumentet.
- AVSLÅS: Dokumentet har avvisats av dig.
- PENDING SIGNATURE: Dokumentet väntar på din e-underskrift.
- SIGNERAD: Alla användare av kontot som dokumentet gäller har undertecknat det.
- DELVIS SIGNERAD: Minst en användare av det konto som dokumentet gäller har vägrat att underteckna det.
- AVKASTAD SKRIVNING: Alla användare av kontot som dokumentet gäller har avböjt att underteckna det.
- FÖRSEGLAD: Din revisor har möjlighet att försegla dokument. När ett dokument har förseglats kan du inte ta bort, redigera eller flytta det till en annan mapp.
Skräp
Dokument som du har raderat på TaxDome, gå till Skräp plats. Filen stannar där i 30 dagar tills den raderas permanent. Filer som har tagits bort från en mapp med Klienten kan se och redigera 
tillstånd från din revisor finns också i papperskorgen i 120 dagar.
Om du vill återställa ett dokument som placerats i papperskorgen klickar du på ikonen med de tre punkterna längst till höger om dokumentets namn och sedan på Återställ.
