Hur man visar, redigerar, laddar ner, skriver ut och filtrerar dokument

Utforska dokumentåtgärder - förhandsgranska, markera som läst, redigera och mycket mer. Läs mer om hur du enkelt hanterar dokument i den här artikeln.

Här finns en beskrivning av detta:

Förhandsgranska dokument

Klicka på dokumentets namn för att visa det. Alla PDF-filer med Klienten kan se och redigera behörighetsnivån öppnas i vår inbyggda visare, där du kan fylla i formulär, använda anteckningar, ändra dokumentets orientering med mera. Här finns mer information om hur du använder vår inbyggd PDF-redigerare.

Vid förhandsgranskning av bilder (jpg, jpeg, png, jfif, gif) eller PDF-filer från en mapp med  Kunden kan se tillstånd, rotera dem medurs eller zooma in och ut genom att klicka på ikonerna till höger.

När du visar ett dokument kan du också ladda ner det, visa dess verifieringskedja, flytta det till en annan mapp, skriva ut, redigera eller radera det (vissa av dessa alternativ är endast tillgängliga för dokument med Klienten kan se och redigera tillstånd). Klicka på ikonen med tre punkter i det övre högra hörnet för att komma åt dessa alternativ i rullgardinsmenyn.

Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet och välj Visa mer info för att se dokumentbeskrivningen, eller skälen till att dokumentet inte godkänns eller att underskriften ogiltigförklaras (knappen är inte tillgänglig om det inte finns några skäl). Klicka på X till höger eller välj Dölj mer info i menyn med de tre punkterna för att stänga den extra informationen.

Om det finns två eller fler filer i den aktuella mappen kan du flytta mellan dem med hjälp av länkarnaFöregående och Nästa längst upp till höger.

Klicka på Tillbaka längst ned för att återgå till listan över dokument.

Markera dokument som lästa

På underfliken Senaste och mappar i avsnittet Dokument markeras alla filer som ännu inte har visats eller laddats ner och alla mappar som innehåller sådana filer med en Ny-tagg . Denna tagg visas tills filen antingen har visats eller laddats ner.

Om du vill ta bort taggen för en eller flera filer går du till underfliken Mappar, markerar kryssrutan till vänster om de dokument som du vill markera som lästa och klickar sedan på Markera som läst ovanför listan. Eller markera en mapp så att alla dokument i den markeras som lästa.

Visa ett dokuments historik (verifieringskedja)

Du har alltid möjlighet att kontrollera alla händelser som har ägt rum med ett dokument. TaxDomeMed revisionsloggen kan du ta reda på när någon har utfört någon av dessa åtgärder:

  • laddat upp ett dokument
  • byta namn på ett dokument
  • tittat på ett dokument
  • laddat ner ett dokument
  • raderat ett dokument
  • återställa ett dokument
  • ändra ett dokument (PDF-filer)
  • undertecknat ett dokument
  • vägrade att underteckna ett dokument
  • misslyckades med att underteckna med KBA
  • skickat en begäran om underskrift
  • annullerade en begäran om underskrift
  • förseglat en handling
  • öppnade ett dokument
  • godkände ett dokument
  • ogillade ett dokument

Om du vill komma åt ett dokuments historik klickar du på ikonen med de tre prickarna och sedan på Audit Trail.

Följande information finns här:

  • USER: för- och efternamn samt e-postadress för den användare som fick tillgång till filen.
  • EVENT: vad som hände med akten
  • SERVER TIME: När händelsen ägde rum.
  • CLIENT TIME: När händelsen ägde rum för kunden.
  • IP ADDRESS: IP-adressen för den användare som åtkom filen.
  • BROWSER: den webbläsare som användes när händelsen ägde rum.

Skriva ut dokument

Om du vill skriva ut PDF-dokument och bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP etc.) från ett konto klickar du på ikonen med tre punkter längst till höger om dokumentets namn och sedan på Skriv ut. Du kan också komma åt länken Utskrift från dokumentvisaren.

Ladda ner dokument

Följ de här stegen för att ladda ner dina filer:

  1. Välj de filer/mappar du vill ladda ner och klicka sedan på Ladda ner i menyraden.

Observera: Du kan också komma åt nedladdningslänken från dokumentvisaren.


2. Välj var du vill spara filen om du blir ombedd att göra det och klicka sedan påSpara.

3. När nedladdningen är klar ser du vanligtvis att den visas längst ner i webbläsarfönstret. Klicka på filens namn för att öppna den. Mer information om hur du anger var filer hämtas finns här. Om flera filer/mappar har valts kommer dokumenten att packas till ett zip-arkiv.

Radering och återställning av dokument

Om du vill radera ett dokument från TaxDome, lägg det i Skräp. Filen kommer att ligga kvar i 30 dagar och därefter raderas den permanent. Filer som raderats från en mapp med Klienten kan se och redigera av din revisor finns också tillgängliga i Skräp i 120 dagar.

  1. Markera kryssrutan bredvid de dokument som du vill ta bort, сklicka på ikonen med de tre prickarna uppe till höger och klicka sedan på Ta bort länk.

Ett annat sätt att komma åt Delete är från dokumentvisaren.

2. Eller välj Ta bort i menyraden.

3. Klicka sedan på Ta bort i popup-fönstret Ta bort-bekräftelse.

Observera: Du kan inte ta bort filer från mappar med Kunden kan se  behörighetsnivå.

Få tillgång till alla filer som raderats under de senaste 30 dagarna genom att navigera till underfliken Papperskorgen i avsnittet Dokument .

Observera:

  • Filer som tagits bort från olika mappar visas i en lista. Du kan se ett dokuments plats i kolumnen PATH .
  • Du kan fortfarande ladda ner filer när de ligger i papperskorgen.
  • När du tar bort en mapp placeras alla filer från mappen i papperskorgen. Tomma mappar raderas omedelbart.

Om du vill återställa ett dokument klickar du på ikonen med de tre prickarna längst till höger om dokumentets namn och klickar sedan på Återställ.

  • Om det inte finns någon plats för den återställda filen skapas den automatiskt.
  • Dokumentets Audit Trail återställs tillsammans med filen.

Ändra ett dokuments egenskaper

Om du vill redigera filinformation klickar du på ikonen med de tre prickarna till höger och klickar sedan påRedigera. Här kan du ändra filnamnet och beskrivningen av filen. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Obs: Du kan inte redigera filer från mappar med Kunden kan se  behörighetsnivå.

Sökning i dokument

Om du vill söka efter dokument skriver du namnet på dokumentet i sökfältet och klickar sedan påenter på tangentbordet.

Dokumentlistan kommer att begränsas till dina specifikationer.

Filtrering av dokument

Filter är användbara när du letar efter specifika typer av dokument. Du vill till exempel snabbt hitta alla dina PDF-filer.

För att filtrera listan över de dokument som företaget har förberett:

  1. Klicka på knappen Filter och välj sedan filtyp.
  2. Klicka på Tillämpa filter.

Listan begränsas sedan till dina specifikationer.

Sortering av dokumentlista

Ibland vill du kanske sortera en dokumentlista i stället för att filtrera den. Sorteringsalternativet kan också användas tillsammans med sök- och filtreringsfunktionerna för att begränsa sökningen ytterligare.

Du kan sortera listan efter mapp- och filnamn, vem som laddade upp eller datum för uppladdning. Klicka på upp- och nedpilen bredvid kolumnrubriken NAME, UPLOADED eller USER för att sortera listan under den.

Var detta ett svar på din fråga? Tack för responsen Det var ett problem med att skicka din feedback. Försök igen senare.