Mobil: Fylla i en organisatör

Din deklaration eller fakturering kan inte göras utan att din revisor inhämtar grundläggande information från dig. Organizers erbjuder ett bekvämt sätt att tillhandahålla denna information medan du är på språng. När du är klar kan din revisor sätta igång.

Här finns en beskrivning av detta:

Komplettering av en arrangör

När en organisatör behöver fyllas får du ett e-postmeddelande och ett push-meddelande. Ett meddelande visas också på din Dashboard. Klicka på aviseringen för att öppna arrangören eller gå till avsnittet Arrangörer genom att trycka på Mer och sedan Arrangörer.

När din revisor väntar på att du ska fylla i organisatören visas status som Väntar i underavsnittet Väntar på åtgärd.

Du behöver inte slutföra en organizer på en gång. Tryck på de tre punkterna i det övre högra hörnet av skärmen och välj Spara som utkast för att spara dina framsteg.

Om du behöver börja om trycker du på de tre punkterna i det övre högra hörnet och väljer Radera alla svar.

Skicka in organisatören för granskning genom att trycka på Spara & skicka när du har svarat på allt. 

 Bekräfta att du skickar organisatören genom att trycka på Ja, spara & skicka. Då vet din revisor att den är klar. Därefter kommer de att granska den för att börja arbeta med dina dokument.

När din revisor är klar med att använda organisatören flyttar de den till Historik med en grön bock status. 

Förfyllning av organisatörens svar

Om du tidigare har besvarat en liknande organisatör kommer vi att fråga om du vill att svaren ska fyllas i när du öppnar organisatören. Klicka på knappen Ja, förifyllda svar för att fylla i fälten med information från ett av dina tidigare formulär.

Om du av misstag hoppade över den delen trycker du på de tre punkterna i det övre högra hörnet av skärmen och väljer Ja, fyll i svar i förväg. 

Om du vill ändra den färdiga organiseringen som används för förifyllning trycker du på de tre punkterna och väljer Ändra källa och väljer sedan lämplig organisering.

Uppladdning av dokument till organisatör

Du kan behöva ladda upp dokument, t.ex. W2 och 1099, till din organizer. Du kan ladda upp från din enhet genom att fotografera dokumenten eller genom att lägga till tidigare uppladdade dokument (PDF-filer, Word-filer, Excel-filer, bilder eller ZIP-filer).

För att lägga till dokument från TaxDome, tryck på Ladda upp dokument och sedan TaxDome lagring.

Välj mapp, tryck på dokumentet och tryck på Fäst. Alla dokument i mappar med Klienten kan se och redigera tillgång finns tillgängliga.

När den felaktiga filen har laddats upp har du möjlighet att ta bort den genom att trycka på de tre punkterna till höger och välja Ta bort bilaga.

Alla dokument som laddas upp till en organisatör lagras i avsnittet Dokument.

Organisatorer för tryckning

Skriv ut arrangören för att lagra information på papper. Om du vill skriva ut organisatorn trycker du länge på den och väljer Skriv ut.

Din enhet kommer att uppmana dig att skriva ut arrangören.

Anmärkning: Den obesvarade frågor kommer inte att skrivas ut.

Du kan hitta antalet frågor till vänster om arrangörens namn. Observera att endast frågeblock räknas, textblocken räknas inte.

Nedladdning av arrangörer

Ladda ner en arrangör för att dela den eller för offlineåtkomst. För att ladda ner en organizer, tryck länge på den och välj Ladda ner.

Din enhet kommer att uppmana dig att ladda ner arrangören. Välj den destination där du vill spara den och tryck sedan på Spara.

Vad "S" betyder

Din revisor kanske förseglar en organisatör, vilket innebär att du inte kan komma åt den för att göra ändringar. status visas som en blå S-ikon.

Var detta ett svar på din fråga? Tack för responsen Det var ett problem med att skicka din feedback. Försök igen senare.

Relaterade artiklar