Klient Dashboard & Portal Översikt
Den dashboard Visar allt som för närvarande behöver din uppmärksamhet, till exempel obetalda fakturor, väntande uppgifter i chatttrådar, väntande organisatörer eller dokument. Du har också möjlighet att boka möten, ladda upp dokument och skicka meddelanden till din revisor härifrån.
Från din dashboardkan du omedelbart bli upptagen...
- Vad väntar på din handling?
- Få meddelanden från din revisor
- Snabba länkar: boka tid, skapa chatt, ladda upp fil
- Se över ditt saldo
- Ta kontakt med din revisor
Vad väntar på din handling?
När du är inloggad TaxDomekommer du att se din klient dashboard. Du kan också komma åt den när som helst genom att klicka på Hem i det vänstra sidofältet.
Uppdragsgivaren dashboard är utformad så att du aldrig missar viktiga uppdateringar. När din revisor har gjort något som kräver din åtgärd, visar avsnittet Väntar på åtgärd en att-göra-lista över saker som du måste ta itu med.
Du kommer att få åtgärdsförslag när din revisor eller skatterådgivare:
- Ber om godkännande av ett dokument
- Ber dig att e-signera ett dokument
- ber dig att e-signera ett förslag eller ett uppdragsbrev
- skickar dig en organisatör som du ska fylla i
- Avanmäler en organisatör så att den behöver kompletteras
- Skapar nya uppgifter att slutföra i en chattråd
- Skickar dig en ny faktura att betala
Åtgärdsobjekten är kategoriserade efter ämne (t.ex. Dokument, Organisatörer etc.) och visas i kronologisk ordning med det senaste överst. Klicka på objektet för att öppna och interagera med det väntande dokumentet, chattråden, organisatören eller fakturan.
Att göra-objekt tas automatiskt bort när den åtgärd de kräver har slutförts: t.ex. när du har betalat en faktura, undertecknat ett dokument eller skickat in en organisatör. Så länge du inte utför åtgärden ligger åtgärdsobjektet kvar. Om du t.ex. har börjat fylla i en kalender men ännu inte skickat in den, kommer att-göra-objektet att fortsätta visas.
Få meddelanden från din revisor
Om din revisor har lite information att dela med dig skickar de ett meddelande till din portal. Den kommer att visas längst upp till höger på din dashboard. Om meddelandets innehåll är för långt kan du klicka på Läs mer för att öppna det i sidofältet. Detta meddelande kommer också att visas som ett meddelande när du loggar in.
Snabba länkar: boka tid, skapa chatt, ladda upp fil
Till höger om din dashboardhittar du länkar till åtgärder som används ofta:
- Ladda upp dokument: ladda upp ett dokument direkt från dashboard. Mer om detta här.
- Boka tid: om ditt företag har aktiverat den här funktionen kan du välja en tid för ett telefonsamtal med din revisor.
- Klar med uppladdningen: Om ditt företag har aktiverat den här funktionen skickar du ett meddelande till din skattehandläggare när du har laddat upp alla nödvändiga dokument.
- Ny chatt: Skapa en chattråd med revisorn. Mer information om detta här.
Se över ditt saldo
Om du har några fakturor som förfaller visas det utestående saldot längst upp till höger på din dashboard. Här ser du också dina krediter – de pengar du har tillgängliga för att betala framtida fakturor.
Observera: detta block visas om ditt företag har aktiverat funktionen.
Ta kontakt med din revisor
Oavsett om du behöver företagets gatuadress, Facebook-sida eller telefonnummer, hittar du alltid dessa uppgifter längst ner till höger Kontaktinformation i din dashboard.