Säkra snabbchattar med uppgifter

Du kan kommunicera säkert i realtid med din skatterevisor och utbyta dokument i chattrådar. Här får du lära dig allt du behöver om meddelanden via chattar.

Täckt här:

Skapa chattar

Observera: Det kan vara omöjligt att skapa en chattråd om ditt företag har stängt av det. I så fall kommer du inte att se knappen Ny ch att.

För att starta en chatt:

1. Gå till avsnittet Chattar och uppgifter och klicka sedan på Ny chatt, eller gå till startsidan och klicka på Ny chatt i avsnittet Snabblänkar till höger om dashboard.

2. Skriv ett meddelande. Använd formatering och lägg till punktlistor eller numrerade listor. Ge chatten ett namn (du kan ändra det eller redigera det senare).

3. Klicka på Skapa chatt . Därefter får din förberedare ett meddelande om att han eller hon har ett meddelande från dig.

Svara på chattar

När du har en ny chatt ser du ett meddelande i huvudmenyn. Alla väntande chattar med antalet uppgifter som ska slutföras visas i blocket Chattar & uppgifter på din dashboard. Du kan också komma åt dem genom att gå till avsnittet Chats & Tasks.

Kom ihåg att du alltid får ett e-postmeddelande när din revisor skickar ett meddelande till dig eller begär ytterligare information. Klicka på knappen Visa chatt eller på länken i chatten för att visa och svara på den.

Läs chatten från din revisor, skriv ett svar i meddelandefältet och klicka sedan på skicka-ikonen när du är klar.

Din chattlista

Du kan se alla dina chattar genom att gå till Chattar och uppgifter i huvudmenyn. Om du har olästa chattar hittar du avsnittet Olästa längst upp och Lästa chattar nedanför, sorterade i kronologisk ordning efter det senaste svaret.

Till vänster visas en lista med information om senaste svarstid, författare, ämne och status för dina uppgifter för varje tråd. De olästa trådarna är markerade med en grön pappersplanikon och en punkt, och de lästa trådarna är markerade med en lila pappersplanikon. Arkiverade trådar markeras med ett grått plan.

Vad du kan hitta på den här sidan:

  • Både du och ditt ombud kan använda chattar för att ställa frågor, få information samt ladda upp och ladda ner dokument.
  • Din förberedare får ett meddelande om att en fråga väntar och svarar sedan på den.
  • Antingen ett företag eller så kan du starta en chattråd. 
  • Alla chattar och bilagor finns på en sida.
  • Din förberedare kan lägga till uppgifter åt dig i en chattråd. 
  • När du har slutfört en uppgift kan antingen du eller din revisor bocka av den. 
  • Alla uppgifter finns tillgängliga på en sida.
  • När allt i en chattråd är klart kan din beredare arkivera den.

Hantera dina uppgifter

Din revisor kan tilldela uppgifter i en chatt. 

Om det finns några uppgifter kopplade till chattråden visas ett avsnitt som heter Dina uppgifter i tråden. Du kan också se antalet tilldelade/avslutade uppgifter i namnet på chattråden.

Uppgifter ser ut som punkterna i en checklista för att göra. När en uppgift är slutförd kan antingen du eller din revisor bocka av den.

Du kan också kontrollera dina uppgifter direkt från meddelandet på din dashboard.

Om du vill spåra dina uppgifter från alla dina chattar på en enda sida går du till fliken Chattar och uppgifter, klickar på knappen Filter längst till höger och väljer:

  • Oavslutade: För att visa alla chattrådar med dina uppgifter som ska slutföras.
  • Slutfört: För att visa alla chattrådar med avbockade att göra-objekt.
  • Alla: För att visa alla chattrådar med dina uppgifter.

Klicka sedan på Apply.

Det finns två andra sätt att filtrera chattar. Du kan filtrera efter:

  • Tidsintervall: se chattrådar med svar eller dina uppgifter som skapats från ett valt intervall.
  • Status: se endast chattrådar med Aktiv eller Arkiv status.

Inkludera videor i chattar

Ibland räcker inte orden till - och då är bilder till stor hjälp. Bädda in videor från Loom, Vimeo, YouTube eller Google Drive om du vill visa din handläggare något som du tycker är för svårt att förklara. Klicka på ikonen för inbäddad video (pilen som pekar uppåt) i verktygsfältet för textformatering och klistra sedan in länken till din video.

Din beredare kommer att kunna titta på videon direkt i chattråden. 

Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.