Hur man e-signerar ett förslag
Förslag och uppdragsbrev används för att definiera omfattningen av uppdraget mellan dig och ett företag. Din revisor skapar ett anpassat förslag specifikt för din situation. Vanligtvis måste du underteckna förslaget elektroniskt innan företaget påbörjar det arbete som du har begärt.
Här finns en beskrivning av detta:
- E-signering av ett förslag
- Din sida för förslag och ELs
- Skriva ut ett förslag
- Det undertecknade förslaget är fortfarande under behandling
E-signering av ett förslag
Gå noggrant igenom ditt förslag. I den kan du hitta villkoren för de tjänster som ditt företag tillhandahåller, en prislista, fakturor (även återkommande) eller till och med begäran om automatisk betalning, tillsammans med all annan användbar information som ditt företag väljer att inkludera.
Följ dessa steg för att granska och underteckna ett förslag:
1. Klicka på förslagets namn.
2. Granska innehållet i förslaget, de erbjudna tjänsterna eller fakturorna nedan (om sådana finns).
3. Välj betalningsmetod eller lägg till en ny genom att klicka på + Lägg till betal ningsmetod och ange dina betalningsuppgifter. För flera firmatecknare räcker det att lägga till betalningsmetoden en gång.
4. Klicka på knappen Min signatur för att e-signera förslaget och godkänn sedan villkoren genom att markera kryssrutan längst ner. Nu är det klart!
Datumet läggs till automatiskt så att du kan klicka på Till kundportalen för att gå tillbaka till startsidan.
Lägga till en handskriven signatur
Det är inte alla som accepterar maskinskrivna signaturer, men du kan alltid skapa en handskriven:
1. Klicka på fältet Min signatur eller Initialer.
2. Växla till fliken Draw och signera sedan med fingret på musplattan eller med musen.
3. Klicka på Infoga.
Din sida för förslag och ELs
Gå till sidan Proposals & ELs i det vänstra sidofältet. Överst på sidan hittar du avsnittet Väntar på åtgärd med förslag som väntar på underskrift eller uppdatering av betalningsuppgifter.
Förslagslistan går nedåt från den.
Du kommer att se följande information:
- NAMN: Detta är vad förslaget kallas.
- STATUS: Om förslaget är fullständigt undertecknat står det SIGNED på status . Om förslaget inte är fullständigt undertecknat står det PENDING på status .
- DATUM: Datumet är den dag då förslaget skickades till dig.
- UNDERTECKNAT: Den första siffran är antalet användare kopplade till kontot som har undertecknat förslaget; den andra är det totala antalet undertecknare som krävs för att underteckna förslaget.
Om du vill sortera förslagslistan för att hitta specifika förslag klickar du på upp- och nedpilarna bredvid kolumnrubrikerna NAMN, DATUM ellerSTATUS.
Skriva ut ett förslag
Skriv ut alla förslag, oavsett om de väntar på underskrift eller är undertecknade. Klicka på förslagets namn för att öppna det, klicka sedan på rullgardinsmenyn Annat högst upp på sidan och välj Skriv ut.
Det undertecknade förslaget är fortfarande under behandling
Om du har undertecknat ett förslag, men det fortfarande är i vänteläge status, betyder det att det måste undertecknas av ytterligare användare av kontot (för mer information, gå hit).
Revisorer kan begära underskrifter från alla användare av ett konto eller bara en av flera. Om någon av de användare som måste skriva under ännu inte har gjort det ligger förslaget kvar i väntande status på sidan Proposals & ELs . Du ser också eventuella tomma fält för väntande signaturer på själva förslaget.