Skapa och komplettera arrangörer

För att kunna börja arbeta med dina blanketter behöver din skatteberedare några grundläggande uppgifter från dig. Organizers är frågeformulär som är skräddarsydda för din specifika skattesituation och används för att samla in denna information. Antingen du eller din skatteberedare kan skapa de formulär som du behöver.

Här finns en beskrivning av detta:

Skapa arrangörer

Du eller din revisor kan skapa en organisatör.

Om du vill skapa en organisatör baserad på en av de mallar som tillhandahålls av den redovisningsbyrå du använder går du till sidan Organisatörer, klickar på Ny organisatör, väljer en mall från listan och klickar på Skapa. Börja sedan svara på frågorna.

Ange information i organisatörer

När du måste fylla i en organizer ser du aviseringar i kategorin Organizers på sidorna Home och Organizers. Dessutom kommer du att få ett e-postmeddelande när en organisatör har skickats till dig.

Du kan också få samma meddelande för att slutföra den tidigare inlämnade organisatören, om företagsledaren har beslutat att avregistrera och skicka den till dig igen.

När du öppnar fliken Organisatörer ser du organisatörer som måste slutföras i blocket Väntar på åtgärd . Klicka på en organisatör för att öppna den.

Listan över alla dina arrangörer och deras status, antingen väntande eller slutförda, visas nedan.

Klicka på arrangörens namn för att öppna den och fyll i den information som krävs:

Här kan du göra det:

  • Klicka på Nästa för att gå vidare till nästa steg eller välj det i rullgardinsmenyn Gå till avsnitt längst upp till vänster, eller gå tillbaka.
  • Se den gröna bocken till vänster om slutförda frågor.
  • Låt den gröna linjen längst upp fyllas i i takt med att du gör framsteg.  
  • Låt alla svar sparas automatiskt eller klicka på de tre punkterna längst upp till höger och välj Spara som utkast för att spara dem manuellt. Fortsätt att arbeta med det senare utan att förlora något. Du kan redigera det så många gånger du vill.

Om du vill fortsätta arbeta med en arrangör som du redan har påbörjat går du till Arrangörer och klickar sedan på arrangörens namn.

Kopiering av sektioner

När du fyller i en organisatör kan du behöva replikera avsnitt för att få med all din information. Du kanske till exempel vill lägga till uppgifter om ett andra eller till och med tredje bankkonto. I det här fallet kan du kopiera avsnittet om banken så många gånger som du behöver. Och du kan ta bort sektioner om du lägger till för många.

Observera: Om du inte ser avsnittet Upprepa längst ner i ett avsnitt beror det på att din revisor inte har tagit med det.

Ladda upp filer

När du fyller i en organisatör kan du behöva ladda upp dokument (t.ex. W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1 eller 1099-SA).

Du har möjlighet att ladda upp filer från din dator eller ditt TaxDome -konto.

För att ladda upp filer från din dator:

1. Klicka på Lägg till dokument, sedan Från min dator och leta upp filerna på skrivbordet:

  • Om du vill lägga till flera dokument från en mapp markerar du dem samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten.
  • Om du vill lägga till filer från en annan mapp klickar du på Lägg till dokument igen.

2. Välj den mapp där filen ska sparas och klicka sedan på Spara för att ladda upp.

För att ladda upp filer från TaxDome, klicka på +Lägg till dokument, då Från TaxDome. Välj mappen och klicka på filens namn. Alla filer i mappar med Klienten kan se och redigera tillgång finns tillgängliga.

Alla dokument som laddats upp till en organisatör kan hittas genom att klicka på länken Bifogade dokument längst upp till höger.

Förpopulering och kopiering av tidigare arrangörer

I många situationer ändras inte informationen från år till år. Om du fyller i samma kalender varje månad eller år kan det därför vara bra att föra över informationen från den tidigare kalendern för att spara tid.

När du har skickat in minst en liknande organisatör kommer du att se länken Pre-fill answers högst upp på skärmen. Klicka på den för att automatiskt fylla i svaren med dina tidigare svar. 

Om du har två eller flera organisatörer som har skickats in tidigare kan du välja vilken som ska användas för att fylla i svaren genom att klicka på Ändra källa. Du kan fortfarande uppdatera dina svar när det behövs. 

Därefter är organisatören redo att skickas in.

Observera: Dokument måste laddas upp manuellt varje gång, så avsnitt som kräver att du laddar upp dokument kommer inte att fyllas i automatiskt.

Du kan också jämföra din nuvarande arrangör med tidigare arrangörer och kopiera svar eller ladda ner filer från dem. För att göra det, klicka på länken Jämför svar längst upp till höger och välj en tidigare arrangör från rullgardinsmenyn med arrangörens namn.

Du ser din nuvarande organisatör till vänster och den tidigare till höger. Det kan du göra:

  • Klicka på ett avsnitt för att se det.
  • Kopiera ett svar genom att klicka på knappen till höger om det.
  • Ladda ner och förhandsgranska filer genom att klicka på knapparna till höger om filnamnet.

Klicka på X längst upp till höger för att stänga den tidigare organisatören.

Inlämning av arrangörer

När du har slutfört en organisation klickar du på Skicka längst ner. Din revisor får då veta att arrangören är klar. De kommer att kontrollera att den innehåller all information de behöver för att börja arbeta med dina dokument.

Om du bara delvis har slutfört arrangören och inte är redo att skicka in den, kom tillbaka senare. Alla dina ändringar sparas automatiskt och arrangören kommer att finnas kvar i väntan status.

Vissa frågor i en organisatör är frivilliga, medan andra är obligatoriska. Du kan inte skicka in en organisatör förrän alla obligatoriska frågor har besvarats.

Organisatorer för tryckning

Du kan skriva ut arrangören om du vill lagra din information på papper. Om du vill skriva ut organisatorn, oavsett om den är väntande eller slutförd, klickar du på ikonen Skriv ut till höger om organisatorn i listan eller öppnar en, klickar sedan på de tre prickarna längst upp till höger och väljer Skriv ut organisatör.

Din webbläsare kommer att be dig att skriva ut organisatören.

Anmärkning: Den obesvarade frågor kommer inte att skrivas ut.

Du kan hitta antalet frågor till vänster om arrangörens namn. Observera att endast frågeblock räknas, textblocken räknas inte.

Vad "arkiverad" betyder

När organisatören inte längre behövs arkiverar revisorn den, men du kan fortfarande göra ändringar i den. Dessa organisatörer flyttas till underfliken Arkiverad.

Jag kan inte redigera mitt svar eller hela organisatören

Din revisor kan markera vissa av dina svar som granskade. När dina frågor har markerats som granskade kan du inte längre redigera dem. Om du vill uppdatera något kan du be din revisor att göra sådana frågor tillgängliga för dig igen.

Om du inte kan redigera hela arrangören har din revisor förseglat arrangören. När den har förseglats kan du inte längre redigera den. Du kommer att se en förseglad tagg som meddelar dig att inga fler ändringar kan göras.

Var detta ett svar på din fråga? Tack för responsen Det var ett problem med att skicka din feedback. Försök igen senare.